Прожекциите във втория ден на филмовия фестивал в града под тепетата започват в 18:30 часа с “Преди дъжда”. Филмът е носител на „Златен лъв“ от Венеция ’94 и е номиниран за „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм през следващатагодина. Преди началото на филма ви очаква специално видео обръщение към българската публика на режисьора Милчо Манчевски. В древен планински манастир в Македония млад монах на име Кирил намира уплашено момиче, което се крие в килията му. Разбираме, че тя е жертва на етническа омраза и след като враговете й я откриват, покоят на неговото усамотение е разбит завинаги... В един лондонски ресторант Ан и съпругът й, с когото е разделена, се срещат, за да обсъдят проблемите си. Разговорът им е прекъснат от шумен спор между сервитьор и клиент. Клиентът си тръгва, после се връща, стреля из ресторанта и наред с другите убива и съпруга... Известният фотограф Александър, прочул се и обръгнал, снимайки войната и нейните жертви, се връща в родното македонско село в търсене на покой. Ан и Александър са любовници - ето защо бракът й е застрашен, - а бегълката, която се крие в манастира, е дъщеря на предишната му любовница... Фотографът намира у дома християни и мюсюлмани в непримирима вражда. Най-накрая той попада под смъртоносния кръстосан огън, който е дотогава е успявал да избегне.

Късната прожекция започва в 20:45 часа с копродукцията на Грузия и Франция “Начало”. В замряло провинциално градче общност на „Свидетелите на Йехова“ е нападната от екстремистка група. В разгара на конфликта светът, с който е свикнала Яна, съпруга на лидера на общността, започва бавно да се разпада. Вътрешното недоволство на Яна нараства, докато тя се опитва да осмисли желанията си.